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时间 2019-11-04 08:36:26
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信达抛售幸福人寿股权“接盘侠”现身

中国信达资产管理公司(以下简称“中国信达”)将转让幸福生活的所有股份离开公司。《幸福生活》的控股股东将会是谁?北京商报记者今天独家获悉,招商局集团有限公司(以下简称“招商局”)和深圳投资控股有限公司(以下简称“深圳投资控制”)都是潜在的最大“中标者”。根据行业分析,幸福生活的22个分支机构是其最大的卖点,但它已经超过10年未能进入健康的商业轨道,或者拖累了公司的估值。

股权转让备受关注

今年6月,中国信达在香港交易所的声明打破了幸福生活的平静。当时,中国信达宣布计划公开转让公司持有的幸福生活所有股份,总计51.66亿股,占50.995%。

随后,中国信达于7月10日在上海证券交易所正式发行了《幸福生活》股票清算,并进行公开预披露。该项目的披露期为两个月,于9月10日结束。

既然项目披露期已经过去,谁的股份将被花掉?北京商报今日记者为此采访了中国信达。公司相关负责人答复说,公司将按照有关规定,按照充分发挥市场配置资源作用的原则,依照法律法规,转让金融企业的国有资产。目前,移交工作正在有序进行。

记者了解到,幸福生活控股股份的转让引起了许多资本巨头的关注。其中,招商局和深圳投资控制集团是最有潜力的买家。为此,北京商报记者今天联系了招商局,并向深圳投资控制中心发了一封采访信。然而,截至发布之时,两家公司都没有回复。

然而,一些熟悉幸福生活的人士告诉记者,深圳国有资产监督管理委员会下属的深圳投资控制兄弟公司也有可能前往该公司进行调查和询问。此外,国内一些互联网巨头和房地产巨头也关注幸福生活股份的转让。

与此同时,另一人透露,幸福生活曾向调查方表示,50.995%股权的转让价格为70亿元,但双方目前尚未达成意向,调查方仍在考虑之中。

公共信息显示,幸福生活成立于2007年11月,注册资本为101.3亿元。公司总部设在北京,有22个省级分公司和253个各级分公司。目前,股东包括中国信达、三鑫集团、陕西煤化工集团等17家公司。

值得注意的是,这不是中国信达第一次转让保险牌照。中国信达曾持有信达财产保险公司51%的股权。2016年底,深圳投资控制通过公开招标从中国信达获得信达财产保险41%的股权,而中国信达仅保留10%的股权。目前信达财产保险更名为国仁财产保险,深圳投资控制公司为控股股东。

潜在买家很强大

事实上,中国信达在预披露声明中为潜在投资者设定了门槛。中国信达表示,此次产权交易将只接受符合保险公司战略股东及以上要求的潜在投资者。根据《保险公司股权管理办法》,战略股东通常指持有保险公司15%以上股权但不到三分之一的股东。控股股东是指持有保险公司三分之一以上股份的股东。

同时,该方法还规定战略股东应具有持续出资的能力,如最近三个会计年度的持续利润;净资产不低于10亿元人民币;股权投资余额不得超过净资产等。控股股东总资产不低于100亿元人民币;最近一年年末净资产不低于总资产的30%等。

然而,在上述条件下,这两个潜在买家远远超出了预期。公共信息显示,招商局现在是香港的一个大型国有企业集团。其业务主要集中于工业经营、金融服务、投资和资本运营。其企业包括招商银行、招商航运、博世基金等公司。2018年,招商局实现营业收入6499亿元,净利润1073亿元。截至2018年底,集团总资产达到8万亿元。

深圳投资控制隶属于深圳SASAC。主要按照深圳SASAC的要求进行政策和战略投资。它有40家子公司,包括国鑫证券。根据深圳投资控制2018年年报,截至2018年,公司注册资本为253.49亿元,营业收入为718亿元,利润总额为210亿元,总资产为5561亿元。

值得注意的是,两大资本巨头都参与了保险业务。招商局子公司深圳赵蓉投资控股有限公司持有招商局仁和人寿20%的股份。招商局的另一家子公司招商局银行持有招商局信诺人寿50%的股份。此外,招商局还全资拥有一家总部设在香港的财产保险公司——招商局保险有限公司;深圳投资控制持有子公司国仁财产保险有限公司41%的股份,招商局仁人寿保险有限公司15%的股份,平安保险有限公司5.27%的股份。

根据保险公司相关负责人的分析,从买家的角度来看,幸福生活的优势在于拥有有限的人寿保险牌照,而自2018年以来,国内人寿保险牌照一直为零。与此同时,监管部门也收紧了分行开业的审批,这让《幸福生活》的20多家分行显得更加珍贵。

业内一些人士还推测,如果招商局控股有限公司在控股幸福人寿后与招商局仁和人寿合并,幸福人寿的20多个分支机构将有助于这家新保险公司迅速扩大业务范围。然而,招商局最近的人事变动增加了其接管幸福生活的不确定性。

据招商局官方网站9月10日发布的消息,傅冯刚已不再担任招商局局长、总经理和党委副书记,而是调任中国远洋运输集团董事、总经理和党委副书记。

此外,根据保险监管机构此前发布的《关于进一步加强保险公司股权信息披露的通知》,保险公司应在收到持股5%以上股东的相关申请材料后10个工作日内,在公司官方网站和中国保险协会网站上发布信息披露公告。由此可见,《幸福生活》股份的受让人更有可能尚未决定。

“幸福”仍有许多变数

“幸福人寿对此次股权转让的业绩或估值令人拖累,因为该公司已经运营了10多年,大多处于亏损状态,自2009年以来累计亏损近100亿元。”一些分析师直言不讳。

根据幸福生活年报数据,该公司2009年至2014年亏损,2015年至2017年扭亏为盈,净利润分别为3.35亿元、1800万元和4900万元。然而,这三年的投资收入分别达到47.65亿元、51.66亿元和50.5亿元,而前六年的年均投资收入为8.24亿元。此后,2018年快乐人寿保险业务收入为91.66亿元,同比下降50.39%。与此同时,幸福生活迎来了68亿元的巨大损失。幸福生活向媒体解释说,由于股市大幅下跌,该公司第四季度净亏损51.84亿元。今年上半年,公司保险收入56.33亿元,同比下降17.05%,净亏损2.07亿元。

同时,大股东即将退出也将导致公司一系列人事变动。根据幸福生活第二季度的偿付能力报告,公司“董事会”的许多成员来自中国信达,如公司董事长刘明、执行董事兼董事会秘书张锡英、董事张林山、监事李婷婷和向君、合规总监孙杖、助理总裁马小平和王松、财务总监邓金陵。

据知情人士透露,幸福生活目前的员工处置计划已经拟定。大股东派来的员工要么离开幸福生活,回到中国信达。

这意味着,如果新股东到来,幸福生活将经历另一轮人事变动。值得注意的是,除了控股股东计划退出之外,有传言称第二大股东三友集团将出售其在幸福生活中的股份。目前,桑奇斯集团因债务危机持有的幸福生活14.18%的股权已经全部冻结并质押。

关于幸福生活(Happy Life)未来将如何发展,公司负责人回应记者,公司的业务发展将在未来实现有价值的、可持续的、稳定的增长。投资回报水平应在风险可控的前提下不断提高。并研究探索寿险公司新的经营模式。今年下半年,幸福生活将继续坚持价值转型的发展方向,尽一切努力实现年度经营目标。

《今日京商》记者陈婷婷·李·郝杰

资料来源:北京今日商业网

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