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时间 2019-10-24 14:49:28
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溢价10.54倍 三盛教育拟1.23亿元现金收购中育贝拉51

三生教育(300282)9月18日晚宣布,公司计划以1.23亿元现金收购北京中宇贝拉国际教育科技有限公司(以下简称中宇贝拉)51%的股份。

公告称,中国教育贝拉的国际教育业务始于2010年。目前,其主要业务包括海外交流服务、国际高中合作、海外留学咨询服务和国际旅游咨询服务。其合作伙伴包括所有省市的高质量公立和私立学校。公司是剑桥国际评估部的全球战略合作伙伴,美国荣誉课程在中国的独家代理,加州大学欧文分校的学生基地。其课程包括ap、a级、美国高中课程、gac等。

尽管如此,中宇贝拉至今没有盈利。经审计的财务报告显示,截至2018年底,中宇北汽的总资产和负债分别为5039.57万元和2219.3万元。去年全年营业收入4953.87万元,营业利润-295.64万元,净利润-303万元,经营活动现金流量-2039.46万元。今年1月至4月,中宇北汽的财务指标仍在下降。

中宇贝拉目前有六名股东:镇江钦维晶信息技术服务合伙企业(有限合伙企业)(持股34.59813%)、中国在线(天津)文化教育产业股权投资基金合伙企业(有限合伙企业)(持股14.47224%)、张帆(持股1.92963%),其余三家均为镇江有限合伙企业。此次收购是由三大股东持有的中宇北汽51%的股份。

评估机构采用收益法评估的股东权益总值为2.47亿元,比审计后的账面净值高出2.26亿元,增值率为108.34%。双方同意中宇贝拉51%的股权价值为1.23亿元,是中宇贝拉相应账面价值的10.54倍。整个交易的对价分两个阶段支付,第一阶段在协议签署后10天内支付购买价格的40%,第二阶段在协议规定的所有有效条件得到满足并移交目标股权后10天内支付购买价格的60%。

本次交易的履约押注条件为:履约承诺公司2019年9月1日至2020年12月31日和2021-2023年期间的承诺净利润分别不低于2400万元、2625万元、3280万元和4100万元。此外,协议明确规定,除非三生教育另有要求,交易对手宋丽和王伟应在三生教育支付股份购买价格后六个月内,在二级市场购买三生教育公开发行的股份,宋丽和王伟各自的购买金额不得低于1671万元。这些股票将根据中宇北汽的表现分批提价。

(责任编辑:罗伯特)