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时间 2020-01-10 17:56:11
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百利在线娱乐·江苏银行股份有限公司关于“苏银转债”开始转股的公告

百利在线娱乐·江苏银行股份有限公司关于“苏银转债”开始转股的公告

百利在线娱乐,证券代码:600919证券缩写:江苏银行公告编号。:2019-037

优先股代码:36026优先股缩写:苏尤因1

可转换债券代码:110053可转换债券缩写:尹素可转换债券

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示

●股票转换代码:190053

●股票转换简称:尹素股票

●转换价格:7.56元/股

●转换期起止日期:2019年9月20日至2025年3月13日

一、尹素可转换债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证券监督管理委员会”)批准江苏银行股份有限公司(证监许可[2018年第2167号)公开发行可转换公司债券,江苏银行股份有限公司(以下简称“银行”和“公司”)于2019年3月14日共发行200亿元可转换公司债券(以下简称“可转换债券”和“尹素可转换债券”)

经上海证券交易所自律性决定[2019]51号批准,本行200亿元可转换债券将于2019年4月3日在上海证券交易所上市交易。这些债券被称为“尹素可转换债券”,债券代码为“110053”。

根据有关规定和江苏银行股份有限公司公开发行a股可转换债券招股说明书(以下简称招股说明书)中的约定,本行本次发行的“苏银可转换债券”自2019年9月20日起可转换为本行a股普通股。

二、苏联银行债转股的有关规定

(一)发行规模:200亿元;

(2)面值和发行价格:每张面值100元,按面值发行;

(3)票面利率:第一年0.2%,第二年0.8%,第三年1.5%,第四年2.3%,第五年3.5%,第六年4.0%;

(4)债券期限:6年,自2019年3月14日至2025年3月13日;

(5)转换期起止日期:2019年9月20日至2025年3月13日;

(6)转换价格:初始转换价格为每股7.90元,最新转换价格为每股7.56元。在可转换债券存续期间,如果尹素可转换债券的转换价格按照招股说明书约定的条件进行调整,则应按照当时有效的转换价格进行转换。

三.与股票转让申报相关的事项

(一)转换代码和缩写

转换代码:190053

股票转换的缩写:尹素到股票

(二)股份转换申请程序

1.股份转换申请应当按照上海证券交易所的有关规定通过上海证券交易所的交易系统提出。

2.持有人可申请将自己账户中的苏银可转换债券全部或部分转换为公司股份。

3.可转换债券转换的申报单位为手,第一手为1000元面额,转换为股票的最低单位为一股;如果在同一个交易日内有多个转换申请,转换后的股份数量将在合并基础上计算。对于转换期间不足以转换一股的可转换债券,本公司将在转换报告日的下一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司进行兑现。

4.可转换债券转换申报方向为卖出,价格为100元。可转换债券转换申报一经确认,不得撤回。

5.可转换债券交易申报优先于转换申报。申报超过当日清算后可转换债券余额的,应按照可转换债券的实际金额(即当日余额)计算转换后的股份。

(3)股份转换报告时间

持有人可在上海证券交易所正常交易时间内(即2019年9月20日至2025年3月13日)申报转换,但以下情况除外:

1.尹素可转换债券停止交易前的可转换债券暂停时间;

2.公司股份暂停的时间;

3.根据相关规定,公司申请停止股票转换的期限。

(4)冻结和取消尹素可转换债券

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认股份转换申请有效后,将减记(冻结、取消)尹素可转换债券持有人的可转换债券余额,同时增加尹素可转换债券持有人的相应股份,完成变更登记。

(五)尹素债转股新增股份的上市交易及其享有的权益

当日买入的尹素可转换债券可以在当日申请转换。尹素从债务转换为股权的新股可以在宣布转换后的交易日上市流通。尹素债转股新增股份与原股份享有同等权益。

(六)转换过程中的相关税费

纳税人应承担尹素债转股过程中发生的相关税费。

(7)折算年利率的归属

苏银可转换债券每年付息一次。计息起始日为苏银可转换债券发行的第一天,即2019年3月14日。可转换债券在计息债权登记日(含计息债权登记日)前转换为股份,不享有当前和未来计息年息。

第四,苏联与世行之间债转股价格的调整。

(一)初始转换价格和最新转换价格

尹素可转换债券的初始转换价格为每股7.90元,最新转换价格为每股7.56元。

2019年7月12日,本行发行2018年普通股现金股利。根据本行“招股说明书”的条款和中国证监会关于可转换债券的相关规定,在尹素可转换债券发行后,当本行股份因股票股利分配、资本化、发行新股或配股(不含因尹素可转换债券转换而增加的股本)而发生变动或派发现金股利时,尹素可转换债券的转换价格将相应调整。因此,自2019年7月12日起,江苏银行债转股价格从每股7.90元调整至每股7.56元(详见江苏银行股份有限公司2019年7月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券报》、《证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于根据2018年利润分配计划调整a股可转换债券价格的公告》)。

(二)转换价格的调整方法和计算公式

在尹素可转换债券存续期间,当本行股份因股票股利分配、股本转换、新股发行或股份配售(不包括因尹素可转换债券转换而增加的股本)发生变动或现金股利分配时,本行将根据以下公式调整转换价格:

股票股利或资本化的分配:P1 = P0/(1n);

增发股票或配股:P1 =(P0A×K)/(1K);

两项同时进行:P1 =(P0A×K)/(1N);

现金股利分配:P1 = P0-D;

以上三项同时进行:p1=(p0-d a×k)/(1 n k)。

在上式中:p0是初始股份转换价格,n是股份交付或股份转换的资本比率,k是额外新股或股份分配的比率,a是额外新股价格或股份分配,d是每股现金股利,p1是调整后的股份转换价格。

本行发生上述股份和/或股东权益变动时,将按照最终确定的方式调整转换价格,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布转换价格调整公告。公告应规定全天转换价格的样式、调整方法和暂停期(如有必要)。当转换价格样式为本次发行的可转换债券转换申请日当天或之后、股份转换登记日之前时,持有人的转换申请按银行调整后的转换价格执行。

本行发生股份回购、合并、分立等情况,可能改变本行的类别、数量和/或股东权益,进而影响本行可转换债券持有人的债权权益或转换产生的权益时,本行将根据公平、公正、公平的原则和充分保护本行可转换债券持有人权益的原则调整转换价格。股票转换价格调整的内容和操作方法,将根据国家有关法律法规和当时证券监督管理机构的有关规定制定。

(三)转换价格下调

1、校正权限和校正范围

在尹素可转换债券存续期间,当本行a股在连续30个交易日中的15个交易日收盘价低于当前转换价格的80%时,本行董事会有权提出转换价格下调方案,并提交本行股东大会审议表决。

如我行在上述30个交易日内因除息和除息而调整股票转换价格,则股票转换价格调整前的交易日按调整前的股票转换价格和收盘价计算,股票转换价格调整后的交易日按调整后的股票转换价格和收盘价计算。

上述方案只有在出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后才能实施。股东大会表决时,持有尹素可转换债券的股东应当回避。修订后的转换价格不得低于股东大会审议上述计划前20个交易日和前一个交易日本行a股的平均交易价格,修订后的转换价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

2.修正程序

如本行决定下调转换价格,本行将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布相关公告,公布修订范围、备案日期、暂停转换期限(如有必要)等相关信息。从记录日后的第一个交易日(即股票转换价格修订日)开始,股票转换申请将恢复,修订后的股票转换价格将执行。

如果转换价格的修改日期在转换申请日当天或之后、转换登记日之前,则应根据修改后的转换价格执行转换申请。

V.尹素可转换债券赎回条款

1.到期赎回条款

在尹素可转换债券到期后的五个交易日内,本行将以尹素可转换债券面值的111%的价格(包括当年最后一期利息)赎回投资者尚未转换为股票的所有可转换债券。

2.有条件赎回条款

在尹素可转换债券转换期间,如果本行a股在连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当前转换价的130%(含130%),经相关监管部门批准(如有必要),本行有权赎回未按债券面值加当前应计利息转换的全部或部分可转换债券。

本期应计利息计算公式为:ia=b×i×t/365

Ia:指当前应计利息;

指本次发行的可转换债券持有人持有的待赎回可转换债券的总面值。

指当年可转换债券的票面利率。

t:指计息天数,即从上一计息日到当前计息年赎回日的实际日历天数(起点不是终点)。

在上述30个交易日内,本行因除息和除息而调整股票转换价格的,调整前的交易日按照调整前的股票转换价格和收盘价计算,调整后的交易日按照调整后的股票转换价格和收盘价计算。

此外,当本次发行的可转换债券总面值低于3000万元时,本行有权赎回所有未按面值加当期应计利息转换的可转换债券。

六、尹素可转换债券回购条款

如果尹素可转换债券募集资金的运用与本行在招股说明书中的承诺相比发生变化,且中国证监会认为该变化是募集资金运用的变化,尹素可转换债券持有人有权将尹素可转换债券按票面价值加当期应计利息的价格回购给本行。在上述情况下,尹素可转换债券持有人可以在银行公告后的转售报告期内进行转售。如果在转售报告期内没有进行转售,转售权利将自动丧失。此外,持有人不能回购尹素可转换债券。

七.其他的

投资者如需了解苏银可转换债券的相关条款,请参阅2019年3月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券报》刊登的《江苏银行股份有限公司公开发行a股可转换债券招股说明书摘要》,以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《招股说明书全文及摘要》。

联系部门:董事会办公室

电话。:025-52890919

联系传真:025-58588273

特此宣布。

江苏银行股份有限公司

董事会

2019年9月17日